سیسیلیا، دختر جوانی که بدون هیچ خانواده‌ای وارد ایالات متحده شده است، خود را تحت سرپرستی فرانسیسکو می‌یابد؛ یک مهاجر کوبایی تنها که مدت‌هاست از خانواده خود دور مانده است. فرانسیسکو یک ایستگاه بین‌راهی را برای مهاجران غیرقانونی در حومه دریاچه لاس وگاس اداره می‌کند؛ بستر خشک‌شده و سورئال یک دریاچه در بیابان کالیفرنیا. در حالی که او با تنهایی زندگی در یک سرزمین بیگانه و غیرممکن بودن تحقق رویای آمریکایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیسیلیا بی‌هدف در این چشم‌انداز غبارآلود پرسه می‌زند و تنها همدم او، تخیلات فانتزی‌اش و خاطرات دور از عشق مادری است.

جوآن باتلر یک مبارز و جادوگر است که با تاکتیک های بی رحمانه و وحشی شناخته شده است. پس اینکه با همسایه اش که یک کارمند ساده است ارتباط برقرار میکند میفهمد که زندگی بیشتر از آنچه که او فکرش را میکرده است و….

فیلم در مورد زن جوانی است که به دنبال تحقق بخشیدن به رویاهای خود به شهر لس‌آنجلس می رود و...